Klientský Portál

Dnes už to není o tom, jestli klientský portál máte, ale o tom, jak dobrý ho máte. Vaši investoři očekávají víc než jen výnos. Klientský portál není jen nástroj – je to most mezi investorem a vámi.

Důvěra, která prodává: Klientský portál nové generace

Skutečný rozdíl se pozná v detailech a v dojmu, který zanecháte.

Dnes už to není o tom, jestli klientský portál máte, ale o tom, jak dobrý ho máte.

Vaši investoři očekávají víc než jen výnos. Chtějí mít pocit, že jejich peníze jsou ve správných rukou - a že se o tom mohou kdykoli a odkudkoli přesvědčit.

A když je napadne cokoliv dalšího? Díky klientskému portálu jim dokážete okamžitě odpovědět.

Klientský portál od nás využívá technologie, které slouží nejen investorovi, ale i vám:

  • Uživatelská analytika – vidíte, co investory zajímá, kde tráví čas – a kdy má smysl s nimi navázat kontakt.
  • Zvyšuje prodeje a usnadňuje fundraising – protože informace má investor vždy po ruce – bez čekání, bez překážek.
  • Usnadňuje práci celému týmu – obchodníkům, klientskému servisu i portfoliomanažerům a backoffice.
  • Automatizuje přenos informací – od správcovské společnosti ke klientům a do distribuční sítě.
  • Zajišťuje, že klient má vždy přístup ke svým datům – aktuálně, přehledně, kdykoliv.
  • Posílá notifikace, výpisy, upozornění – automaticky, bez práce navíc.
  • AI Modul – AI knowledge base, AI personalizace, AI CRM systém pro ještě lepší komunikaci s klienty i zaměstnanci.

Proč to funguje?

Protože důvěra se nebuduje jen čísly.
Klientský portál není jen nástroj – je to most mezi investorem a vámi.

Zajímá vás, jak může portál vypadat pro váš fond?

Rádi vám ukážeme funkční demo a připravíme návrh na míru.

Klíčové funkce

Zvýšení prodejů a efektivní fundraising

Investor má kdykoli přístup k informacím o své investici – bez překážek a zdržení, což zvyšuje důvěru i konverzi.

Uživatelská analytika pro obchodní příležitosti

Sledujte, co investory zajímá a kde tráví čas – portál vám dá jasný signál, kdy a s kým má smysl navázat kontakt.

Permanentní přístup k datům pro investory

Investoři mají kdykoli přehled o svých investicích – aktuální, strukturovaný a snadno dostupný.

Automatizovaná komunikace a reporting

Notifikace, výpisy i upozornění odcházejí automaticky – bez ruční práce a rizika prodlení.

AI modul pro chytrou personalizaci a podporu

Umělá inteligence zajišťuje personalizovanou komunikaci, znalostní bázi a AI CRM pro efektivní obsluhu klientů i týmu.

Úleva pro celý tým

Zefektivňuje práci obchodníků, klientského servisu i portfoliomanažerů tím, že centralizuje komunikaci a informace.

Naši spokojení klienti

Jedná se o uživatelsky velmi přívětivý systém, který zvládnou ovládat i uživatelé bez hlubších zkušeností s jiným softwarem. Jsme rádi, že můžeme být součástí "příběhu" této platformy pro správu portfolia. Vřele doporučujeme.

Jiří Jedlička

CEO - Hewelt fund (STGCZ)

Neuvěřitelně snadné a užitečné! Díky tomuto nástroji jsme zefektivnili naše procesy, zvýšili transparentnost vůči investorům a celkově zlepšili naši výkonnost. Navíc tým, který za produktem stojí, je vždy připraven pomoci a poskytnout podporu.

Miloš Labaj

CEO - Convexify

NAVCalc je softwarové řešení, které jsme hledali! Klientská zóna je velmi přehledná a pro nás jako správce fondu snadno ovladatelná. Takový nástroj je nezbytný pro každého administrátora a mohu ho vřele doporučit!

Pavel Čech

CEO - Czech Portfolio Investments

Tyto fondy nám důvěřují

 

Tvoříme budoucnost správy fondů

Spojili jsme zkušenosti z financí a technologií.

 

Naše mise je jasná: vyvíjet nástroje, které usnadní každodenní práci v investičním světě – rychle, přesně a s lehkostí.

 

Jiří Šimonek

Zkušený vývojář, matematik a klíčový člen realizačního týmu. Jiří působí v oblasti technologického vývoje a podnikání více než 15 let. Svými zkušenostmi a strategickým myšlením zásadně přispívá k růstu a rozvoji platformy NAVCalc.

Ondřej Koňák

Portfolio manažer s více než 17 lety zkušeností z investičního bankovnictví, které získal ve skupinách jako PPF, Generali či KBC. Díky hluboké znalosti finančních trhů a praxi z investičních společností poskytuje cenné odborné zázemí pro vývoj NAVCalc.

 

Kontakty

Kontaktujte nás – jsme připraveni vám pomoci

Chcete se dozvědět více o tom, jak náš software může zlepšit správu vašeho investičního fondu a usnadnit komunikaci s klienty?

Neváhejte si domluvit nezávaznou konzultaci! Naši odborníci jsou připraveni zodpovědět vaše dotazy, probrat vaše potřeby a navrhnout řešení šité na míru vašemu fondu. Vyplňte kontaktní formulář a my se vám co nejdříve ozveme.

 

info@navcalc.com
+420 606 893 039

 

NAVCalc s.r.o.
Kludských 2740/4
193 00, Prague
Czech Republic
ID: (CZ) 038 73 463