Onboarding klientov nemusí znamenať papierovanie, zdĺhavé e-mailové reťazce a roztrieštené kontroly. NAVCalc zjednodušuje celý proces onboardingu a premieňa ho na jeden ucelený a štruktúrovaný digitálny workflow.
```Od identifikácie klienta a vyplnenia investičného dotazníka až po podpis zmluvnej dokumentácie a integráciu s bankou – všetko je organizované na jednom mieste, čo znižuje manuálnu náročnosť a zvyšuje prehľadnosť celého procesu.
Ako onboarding klientov vytvára hodnotu
- Štruktúrovaný onboardingový workflow. Jasne definovaný digitálny proces sprevádza každý krok onboardingu a zabezpečuje konzistentnosť a transparentnosť naprieč klientmi aj tímami.
- Automatizovaný investičný dotazník. Online dotazníky zachytávajú investičné skúsenosti klienta, jeho ciele a informácie súvisiace s rizikom v štruktúrovanej a riadne zdokumentovanej podobe.
- Intuitívne zhromažďovanie dokumentov. Klienti bezpečne nahrávajú identifikačné dokumenty a ďalšie onboardingové podklady prostredníctvom jednoduchého a používateľsky prívetivého rozhrania.
- Podpora AML a KYC workflow. Štruktúrované získavanie a dokumentovanie identifikácie klienta, vyhlásenia o statuse PEP, účelu obchodného vzťahu a informácií o pôvode finančných prostriedkov – všetko v rámci onboardingového procesu pripraveného na audit.
- Elektronický podpis a súhlasy podľa GDPR. Dokumenty sa podpisujú elektronicky vrátane súhlasov týkajúcich sa spracúvania osobných údajov v súlade s európskou legislatívou.
- Kompletná auditná stopa a archivácia. Všetky úkony, odoslané údaje a podpísané dokumenty sa zaznamenávajú, sú dohľadateľné a bezpečne archivované na účely interných kontrol, auditov a regulačných preverení.
Chcete vidieť, ako by onboarding klientov mohol fungovať vo vašom fonde?
Stačí krátke stretnutie. Ukážeme vám reálny príklad onboardingu a prevedieme vás tým, ako NAVCalc podporuje celý proces krok za krokom.
