Onboarding klientów nie musi oznaczać papierowych dokumentów, długich łańcuchów e-maili i rozproszonych kontroli. NAVCalc upraszcza cały proces onboardingu i przekształca go w jeden spójny, ustrukturyzowany cyfrowy workflow.
```Od identyfikacji klienta i wypełnienia kwestionariusza inwestycyjnego po podpisanie umowy i integrację z bankiem — wszystko jest zorganizowane w jednym miejscu, co ogranicza pracę ręczną i zwiększa przejrzystość operacyjną.
Jak onboarding klientów tworzy wartość
- Ustrukturyzowany workflow onboardingu. Jasno zdefiniowany proces cyfrowy prowadzi przez każdy etap onboardingu, zapewniając spójność i przejrzystość dla wszystkich klientów i zespołów.
- Zautomatyzowany kwestionariusz inwestycyjny. Kwestionariusze online zbierają informacje o doświadczeniu inwestycyjnym klienta, jego celach oraz profilu ryzyka w uporządkowanej i właściwie udokumentowanej formie.
- Intuicyjne gromadzenie dokumentów. Klienci bezpiecznie przesyłają dokumenty identyfikacyjne i materiały onboardingowe za pomocą prostego, przyjaznego dla użytkownika interfejsu.
- Wsparcie workflow AML i KYC. Ustrukturyzowane pozyskiwanie i dokumentowanie danych identyfikacyjnych klienta, oświadczeń dotyczących statusu PEP, celu relacji biznesowej oraz źródła pochodzenia środków — wszystko w ramach procesu onboardingu gotowego do audytu.
- Podpis elektroniczny i zgody zgodne z RODO. Dokumenty są podpisywane cyfrowo, w tym zgody dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami europejskimi.
- Pełna ścieżka audytu i archiwizacja. Wszystkie działania, przesłane informacje i podpisane dokumenty są rejestrowane, możliwe do prześledzenia i bezpiecznie archiwizowane na potrzeby kontroli wewnętrznych, audytów i przeglądów regulacyjnych.
Chcesz zobaczyć, jak onboarding klientów mógłby działać w Twoim funduszu?
Wystarczy krótkie spotkanie. Pokażemy Ci rzeczywisty przykład onboardingu i krok po kroku przedstawimy, jak NAVCalc wspiera cały proces.
