AI Knowledge Base

Ve fondu koluje spousta opakujících se dotazů od různých lidí. AI knowledge base odpovídá automaticky a kontextově, podle toho, kdo se ptá a co právě potřebuje.

Stáhnout v PDF

AI knowledge base

odpověď dřív, než se někdo zeptá...

Ve fondu je spousta informací, které kolují mezi klientským servisem, distributory, back officem i samotnými investory. Většinu z nich tvoří opakující se otázky – jen pokaždé z jiného úhlu. A právě tady pomáhá AI knowledge base.

AI knowledge base je chytré jádro systému, které dokáže zpracovat tisíce stran dokumentace, interních pravidel, odpovědí z helpdesku a produktových materiálů – a udělat z nich jednu srozumitelnou „mozkovnu“ pro klienty, partnery i zaměstnance.

Díky napojení na dokumentaci, procesní mapy a živá data odpovídá AI knowledge base automaticky a kontextově – podle toho, kdo se ptá, co hledá a kdy.

AI Knowledge Base: Co umí?

Odpoví např. na otázky typu:

  • Jaké jsou výstupní poplatky u fondu XY
  • Můžu jako investor z Německa investovat do tohoto produktu?
  • Jak probíhá výpočet NAV v případě přecenění dluhopisů?

Pro koho je určena?

  • Investory: Okamžité odpovědi na časté dotazy bez čekání na klientský servis.
  • Distributory: Přesné informace o produktech, limitech, procesech – 24/7.
  • Tým: Už se nemusí ptát „kde to najdu“ nebo „co vlastně platí“. Stačí se zeptat systému.

Proč to funguje?

Protože umí propojit informace napříč dokumenty, pravidly a daty a dodat odpověď, která dává smysl konkrétnímu uživateli.

Chcete vědět, zda může být AI knowledge base implementována i u vás?

Stačí krátká schůzka. Ukážeme vám to na konkrétním příkladu.

Klíčové funkce

Odpovědi okamžitě a na míru

AI rozumí kontextu dotazu i uživatele – odpovídá jinak distributorovi, jinak investorovi, jinak kolegovi v týmu.
Napojení na dokumenty, procesy i data

Zpracovává tisíce stran dokumentace a pravidel a umí je propojit s aktuálními daty fondu.
Jedno místo pro všechny odpovědi

Nahrazuje helpdesky a e-mailové dotazy – klienti, partneři i zaměstnanci najdou vše na jednom místě.
Dostupné 24/7, bez čekání

Investoři i distributoři dostanou odpovědi kdykoliv – bez front, e-mailů nebo přepojování.
Snižuje chybovost a zvyšuje jistotu

Každý má přístup ke stejným ověřeným informacím – rychle a konzistentně.
Škálovatelná znalostní báze

Systém se učí a roste s firmou – čím víc dat, tím chytřejší a přesnější odpovědi.

Naše řešení

Klientský Portál

Dnes už to není o tom, jestli klientský portál máte, ale o tom, jak dobrý ho máte. Vaši investoři očekávají víc než jen výnos. Klientský portál není jen nástroj – je to most mezi investorem a vámi.
Výpočty NAV

Výpočet NAV nemusí být každodenní stresující rutina s nejistým výsledkem. Může to být hladký a spolehlivý proces, který běží automaticky – a vy o něm máte perfektní přehled.
Reporting

Chytrý reporting bez zátěže – automatizované výstupy přesně podle potřeb depozitáře, risk managementu i distribuční sítě. Přehledně, spolehlivě, na míru.

 

Onboarding

Jednoduchý onboarding bez papírování – digitální proces od identifikace po podpis smluv a propojení s bankou. Rychle, bez chyb, v souladu s regulací.
AI Knowledge Base

Ve fondu koluje spousta opakujících se dotazů od různých lidí. AI knowledge base odpovídá automaticky a kontextově, podle toho, kdo se ptá a co právě potřebuje.
Řízení likvidity

Řízení likvidity by nemělo stát na odhadech. Se správnými daty a nástroji získáte přehled a jistotu – i v turbulentních časech.

 

 

Naši spokojení klienti

Jedná se o uživatelsky velmi přívětivý systém, který zvládnou ovládat i uživatelé bez hlubších zkušeností s jiným softwarem. Jsme rádi, že můžeme být součástí "příběhu" této platformy pro správu portfolia. Vřele doporučujeme.

Jiří Jedlička

CEO - Hewelt fund (STGCZ)

Neuvěřitelně snadné a užitečné! Díky tomuto nástroji jsme zefektivnili naše procesy, zvýšili transparentnost vůči investorům a celkově zlepšili naši výkonnost. Navíc tým, který za produktem stojí, je vždy připraven pomoci a poskytnout podporu.

Miloš Labaj

CEO - Convexify

NAVCalc je softwarové řešení, které jsme hledali! Klientská zóna je velmi přehledná a pro nás jako správce fondu snadno ovladatelná. Takový nástroj je nezbytný pro každého administrátora a mohu ho vřele doporučit!

Pavel Čech

CEO - Czech Portfolio Investments

Tyto fondy nám důvěřují

 

Tvoříme budoucnost správy fondů

Spojili jsme zkušenosti z financí a technologií.

 

Naše mise je jasná: vyvíjet nástroje, které usnadní každodenní práci v investičním světě – rychle, přesně a s lehkostí.

 

Jiří Šimonek

Zkušený vývojář, matematik a klíčový člen realizačního týmu. Jiří působí v oblasti technologického vývoje a podnikání více než 15 let. Svými zkušenostmi a strategickým myšlením zásadně přispívá k růstu a rozvoji platformy NAVCalc.

Ondřej Koňák

Portfolio manažer s více než 17 lety zkušeností z investičního bankovnictví, které získal ve skupinách jako PPF, Generali či KBC. Díky hluboké znalosti finančních trhů a praxi z investičních společností poskytuje cenné odborné zázemí pro vývoj NAVCalc.

 

Kontakty

Kontaktujte nás – jsme připraveni vám pomoci

Chcete se dozvědět více o tom, jak náš software může zlepšit správu vašeho investičního fondu a usnadnit komunikaci s klienty?

Neváhejte si domluvit nezávaznou konzultaci! Naši odborníci jsou připraveni zodpovědět vaše dotazy, probrat vaše potřeby a navrhnout řešení šité na míru vašemu fondu. Vyplňte kontaktní formulář a my se vám co nejdříve ozveme.

 

info@navcalc.com
+420 606 893 039

 

NAVCalc s.r.o.
Kludských 2740/4
193 00, Prague
Czech Republic
ID: (CZ) 038 73 463